Отслеживание спецификаций клиента

Идея разработки состоит в том, чтобы фиксировать и анализировать спецификации заказов предлагаемых клиенту, начиная с простого коммерческого предложения и заканчивая готовым заказом продажи, посредством интеграции с модулем CRM.

В разработанном решении спецификация – это коммерческое предложение клиенту, которое может быть выгружено в удобном для восприятия виде в файл Excel из квоты или заказа продажи.

Файл Excel со спецификацией содержит строки квоты или заказа продажи, сгруппированные по 2-м так называемым кодам группировки, которые задаются пользователем в строках квоты или заказа продажи.

Для компаний, продающих строительные и отделочные материалы, примерами кодов группировки могут быть обобщенное название товара и помещение, в которое этот товар приобретается.

Коды группировки позволяют структурировать коммерческое предложение клиенту и упростить его восприятие. Необходимость в таком упрощении  может возникнуть также из-за того, что описание товара в системе может быть достаточно сложным и понятным только эксперту, в то время как обобщенное описание понятно всем.

Сохранение истории взаимодействий с клиентом осуществляется при помощи CRM взаимодействий, которые создаются каждый раз при выгрузке спецификации в Excel из квоты или заказа (что подразумевает ее передачу клиенту), удалении квоты или заказа, переводе квоты в заказ. При создании CRM взаимодействия соответствующий документ (квота или заказ) также автоматически архивируется, и архивный документ привязывается к данному CRM взаимодействию.

В случае, когда клиент желает вернуться к предыдущей версии коммерческого предложения, соответствующий заказ или квота восстанавливается из архива вместе с кодами группировки.

При переводе квоты в заказ продажи строки квоты с одинаковыми товарами объединяются в одну, что позволяет упростить применение функционала MRP и закупки "под заказ", при этом разбивка по кодам группировки сохраняется в специальной таблице и вид выгружаемой спецификации остается неизменным.